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La giovane e minuta Penny Peacock si fa riempire in POV da un grosso cazzo mostruoso. È vestita con lingerie sexy che mostra i suoi piccoli ma sode seni e il suo corpo stretto. È presente anche la sua coinquilina, che si impegnano in azioni hardcore. Si alternano a fare pompini e impegnarsi in sesso orale. La telecamera cattura ogni dettaglio in alta definizione, facendo sentire come se fossi lì con loro. Le ragazze sono entrambe transessuali e hanno le loro personalità uniche. È chiaro che si divertono ad esplorarsi i corpi e a godersi il piacere che si danno. Questo è un must-watch per chiunque ami i cazzi grossi, il crossdressing e l'azione hardcore.
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