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Três mulheres jovens e bonitas, Hazel Moor, Audrey Hempburne e Kenny Collins, se envolvem em um trio quente uma com a outra. Essas mulheres não são irmãs, mas têm uma atração inegável uma pela outra. Elas começam beijando e acariciando sensualmente os corpos umas das outras, explorando cada centímetro de sua pele. Conforme a ação esquenta, elas passam a fazer boquetes intensos uma à outra. Uma das garotas assume o controle, usando sua língua para estimular as outras na buceta enquanto geme de prazer. Ela então passa a fazer um boquete incrível nele, levando seu pau grande profundamente em sua boca e fazendo-o gozar forte. A outra garota engole ansiosamente cada gota de sua carga quente, deixando ambas completamente satisfeitas. Este é um encontro proibido e proibido que vai deixá-lo sem fôlego e querendo mais.
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