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Deux filles ébènes amateurs, Ariella Ferraz et son partenaire, se font remplir le cul de grosses bites noires. Elles commencent par montrer leurs culs serrés, se passent les mains sur les courbes et gémissent de plaisir. Alors que l'action chauffe, elles passent au sexe anal, chevauchant tour à tour les arbres épais de leurs partenaires. L'une des filles reçoit même une éjaculation interne, remplissant le trou de son partenaire de sperme chaud après qu'il l'ait pilonnée par derrière. L'autre fille prend avidement tout en profitant de chaque moment de l'action hardcore intense. Enfin, elles atteignent toutes les deux l'orgasme ultime, éjaculant sur leurs visages et leurs corps. C'est un must pour les fans de porno ébène, de grosses queues noires et de beautés brésiliennes.
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