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Un groupe d'animaux poilus s'engagent dans des activités sexuelles chaudes dans cette vidéo. Les personnages sont déguisés en costumes d'animaux, avec des queues et des colliers qui ajoutent à l'excitation. Ils commencent par explorer les corps de l'autre, passant leurs mains sur les courbes de l'un et pelotant leurs seins. Au fur et à mesure qu'ils sont plus excités, ils passent à l'utilisation de jouets et de langues pour se faire plaisir. Certaines des poils ont même de gros culs qui rebondissent alors qu'ils gémissent de plaisir. L'animation est de première qualité, avec des mouvements et des expressions réalistes qui vous font sentir comme vous êtes là dans l'action. C'est un must pour tous ceux qui aiment le porno à fourrure ou qui veulent voir certains des plus beaux personnages d'animation se salir et se souiller.
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