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明るい色のソックスを履いた若い女性2人が部屋で見るシーンが始まります。ベッドに腰掛け、カメラに艶めかしく映し出されます。女性の1人は大きな黒いチンポを持っていて、相手を喜ばせることを熱望しています。まずはお尻を弄り、手を胸に這わせ、マンコに下りていきます。もう1人の女性は、彼の手を体に感じながら小さく喘ぎます。その後、フェラチオを進め、彼女を後ろから抱きかかえながら快感を与え続けます。激しく彼を乗りこなすと、女性の大きなお尻が上下に跳ね、彼は快感に喘ぎ声を上げます。3Pは寝室で行われ、2人の女性は服を着て完全になすがままです。男たちは交互にお互いを愛撫し合い、たっぷりと猥談と喘ぎ声をあげます。息を切らせ、もっと求めてしまうような激しくエロい体験です。.
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