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Neste encontro quente, Lima, uma shemale linda com um pau enorme, e uma linda garota com um pau preto grande estão prestes a se divertir. A cena começa com a garota curvada, aguardando ansiosamente o pau de Lima. Lima não perde tempo em mostrar seu membro impressionante, provocando a garota com ele antes de finalmente colocá-lo profundamente em sua boca. A garota geme de prazer enquanto Lima a fode implacavelmente, fazendo-a gozar. A ação se aquece quando o personagem animado se junta, se revezando com Lima e a garota. A cena termina com uma enorme gozada, deixando todos os três satisfeitos e satisfeitos.
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