Mach dich bereit für eine wilde Fahrt mit diesem Casting-Call für einen Dreier mit zwei Mädchen und einem großen schwarzen Schwanz! Diese Damen haben alles - natürliche Titten, interrassische Action und einen Monster-Schwanz, der dich atemlos zurücklassen wird.
Die Szene beginnt mit einer Gruppe von Frauen, die sich in einem Raum versammelt haben und gespannt auf die Ankunft eines mysteriösen Mannes warten.Als er hereinkommt, sind die Frauen sofort von seinem massiven schwarzen Schwanz gefangen.Er verschwendet keine Zeit damit, zur Sache zu kommen und stellt sich als Casting-Direktor für einen Dreier vor, der die Zuschauer um mehr betteln lässt. Die Frauen wechseln sich eifrig ab, seinen Schwanz zu lutschen, ihn tief in ihre Münder und Zungen zu nehmen und ihn vor Vergnügen stöhnen zu lassen. Als der Regisseur beginnt, das zweite Mädchen vorzustellen, kann die erste nicht anders, als die Spannung im Raum zu bemerken. Sie kann spüren, wie die anderen Frauen sie beobachten, und sie ist sich nicht sicher, ob sie bereit für das ist, was bald kommt. Der Regisseur führt das dritte Mädchen weiter ein und die erste wird von der Aufregung überwältigt. Sie kann es kaum erwarten, an den Monstercock zu kommen, und sie weiß, dass sie jeden Zentimeter davon braucht, um mit den anderen Mädchen zu konkurrieren. Der Regisseur kündigt dann an, dass der Casting-Aufruf beendet ist und die Frauen sich selbst überlassen sind. Die erste zieht begierig ihr Hemd aus und enthüllt ihre natürlichen Titten, und die anderen Mädchen können nicht anders, als sie zu bewundern. Der Regisseur kehrt in seine ursprüngliche Position zurück, und die Mädchen reiten begierig abwechselnd seinen schwarzen Schwanz und stöhnen vor Vergnügen, als er sie bis zum Rand ausfüllt. Die Kamera schneidet dann in eine Nahaufnahme des ersten Mädchengesichts, als sie grinsend zusieht, wissend, dass sie gerade den Casting-Aufruf für den besten Dreier aller Zeiten gewonnen hat.
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