Um grupo de belas garotas se revezam fodendo o Papai Noel em uma orgia, vestidas com roupas festivas. Elas começam se dedilhando e se revezando para fazer um boquete nele.
A cena se abre com um grupo de belas garotas reunidas ao redor de uma árvore de Natal, aguardando ansiosamente a chegada do Papai Noel. Enquanto ele faz sua entrada, todas saltam aos seus pés e começam a dedilhar ansiosamente e acariciá-lo por trás. A excitação aumenta quando o Papai Noé se reveza com cada uma delas, ansiosamente levando-as profundamente em sua boca e fodendo-as com força em suas nádegas apertadas e ávidas. As garotas estão claramente se divertindo, gemendo e se contorcendo de prazer enquanto se revezam sendo fodidas por trás e em sua boca. A câmera captura cada momento da ação, desde os cabelos morenos fofos das garotas até seus corpos apertados e ansiosos. Quando a cena chega ao fim, é claro que o Papai noel saiu com um novo melhor amigo - e um novo conjunto de enfeites de Natal para decorar sua árvore com.
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