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La escena se abre con dos hombres, uno negro y otro blanco, de pie en una playa apartada.Los dos están sin camiseta y usando solo shorts mientras miran fijamente hacia el océano.Una mujer, también sin camisetas, se acerca a ellos y se les une en su admiración al paisaje.Los tres se ponen juntos en silencio un momento antes de que la mujer comience a ligar con los hombres.Ella pasa sus manos por sus pechos y se inclina cerca de ellos, su cuerpo se apretaba contra los suyos.Los hombres responden a sus avances, besándola y tocándose los pechos.Luego caen a sus rodillas y comienzan a darle placer, turnándose para lamer y chupar sus pezones y su coño.La mujer gime de placer mientras se la turnan para follarla por detrás, empujando fuerte y rápido en su coño y culo mojados.Los hombre cambian de posición, follando con la mujer mientras ella se acuesta boca arriba en la arena.La escena termina con la mujer pidiendo más y los hombres que se acercan por toda su cara.
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