Luna Love, une superbe nounou shemale, est chargée de baby-sitting pour un couple riche. Mais les choses prennent rapidement une tournure érotique lorsque le mari rentre tôt et la surprend en train de se travestir.
Luna Love engage une superbe nounou shemale pour garder ses enfants pendant son absence au travail. Luna est une beauté tatouée avec une silhouette élancée et une bite qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Le mari est déçu du manque d'attention de sa femme pour leurs enfants, alors il engage Luna pour s'occuper d'eux. Luna arrive à la maison et est accueillie par le mari, qui est immédiatement attiré par elle. Il l'invite dans sa chambre, où il commence à lui poser des questions sur sa vie et sa sexualité. Luna s'ouvre à lui, et ils réalisent tous les deux qu'ils ont beaucoup en commun.Ils commencent à s'embrasser et à se toucher, et avant longtemps, le mari suce la bite de Lunas. Luna lui rend alors la pareille en lui donnant une branlette, et ils continuent à explorer les corps de l'autre jusqu'à ce qu'ils atteignent l'orgasme.
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