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영상은 연상의 남자에게 놀리고 유혹당하는 젊고 순진한 새끼 고양이들의 그룹을 담고 있다.사내는 부드럽게 몸을 애무하며 두 손을 매끈한 살결위로 훑어내려 타이트하고 탄력있는 복근까지 내려간다.새끼들은 그의 손길에 의해 확연히 흥분되어 신음소리를 내며 쾌감에 몸부림치기 시작한다.그리고는 사내는 자신의 단단하고 떨리는 성기에 손을 안내하며 통제를 한다.새끼 고양이는 그의 따뜻함과 힘을 느끼며 눈이 커지며 열심히 사내를 입안으로 받아들인다.열정으로 빨고 핥아대는 것이다.사내는 분명히 즐기고 있다.엉덩이를 쑤시며 쾌감으로 끙끙거리는 것이다.그 행위가 뜨거워지자 새끼 고양이는 더욱 적극적으로 움직이기 시작하며 사내의 딱딱한 자지를 번갈아가며 타고 갈아입는다.사내는 거대한 오르가즘을 느끼며 사내의 뜨거운 정액을 범벅으로 덮으며 끝난다.
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