Interracial trekant med to liderlige venner og en teenager

To liderlige venner og en ung teenager engagerer sig i en uforglemmelig interracial trekant.

En gruppe unge voksne engagerer sig i en hed interracial trekant med en teenagepige i centrum. Scenen begynder med to venner, en ung italiensk mand og en sort mand, der snakker med hinanden om deres planer for aftenen. De beslutter sig for at invitere en ung pige, de kender, til at deltage i lidt sjov. Da gruppen samles, vasker de to mænd pigernes krop i poolen og driller hende med deres berøringer og kys. Pigen, der tydeligvis er begejstret for den kommende begivenhed, begynder at klæde sig af og afslører sine struttende bryster og stramme, tonede krop. Mændene er hurtige til at udnytte situationen, og de begynder at glæde hende med deres hænder og munde. Pigen stønner af fornøjelse, da hun oplever de intense fornemmelser af deres berøring. Gruppen flytter til sidst til et soveværelse, hvor handlingen varmes endnu mere op, med pigen, der modtager begge mænds opmærksomhed i forskellige stillinger.