アマチュアのクロスドレッサーがランジェリーとストッキングを身に着け、本物のトランスメイドが部屋で待っている。クロスドレッサは自分の体を見せびらかし、アクションを始めることを熱望している。.
ベルリンで本物のトランス女性にメイドとして雇われるドイツの素人女装子が登場するビデオ。女装子は家に着くなり、セクシーなメイドの制服姿のトランス女性に迎えられる。女装子はすぐに彼女に引き寄せられ、いちゃつき始める。トランス女性は恥ずかしがらず女装子の体を触り始め、彼を硬くする。女装子の応酬が嬉しくて、女装子はトランス女性にキスを始める。すると女装子はメイドの制服を着ると、見事な体を露わにする。女装者は曲線美に驚き、全身にキスをしはじめる。するとトランス女性は女装子のチンポを取り出し、しゃぶり始め、快感に喘ぎ声を上げる。女装男はお返しとばかりに女装子の肉棒をしゃぶり始める。2人はその後ベッドルームに移動し、熱くて熱いセックスをする。.
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