يتم القبض على أصدقاء الكلية العضلات في عملية احتيال ويمارس الجنس على الشرفة .

زميلان جامعيان أمريكيان مثيران يخدعان في عملية احتيال، ويصعدان صداقتهما على شرفة. واحد أسود، يعبئ قضيبًا ضخمًا. يخلعون ملابسهم، ويثيرون، ويمارسون الجنس بقوة، ويعرضون أجسادهم الرياضية والكيمياء الشديدة.

في هذا الفيلم الشاذ الساخن، يجد اثنان من زملائهم الجامعيين أنفسهم في وضع لزج عندما يشتعل أحدث مخطط سريع للثراء. مع عدم وجود مكان يتحولون إليه ولا أحد يثق به، يقررون تسليط إحباطهم على بعضهم البعض. يتكشف المشهد على شرفة تطل على الولايات المتحدة الأمريكية ذات المناظر الخلابة، حيث يخلع الاثنان العضلات ملابسهم حتى يصلوا إلى أسكيفيهم ويقتربون وشخصيين. يعرض الرجل الأسود، لاعب كمال أجسام ناشئ، جسده المثير، بينما يتباهى صديقه الأبيض ببطنه المقوس وصدره المنتفخ. يزداد التوتر عندما يغلقون أعينهم، ورغبتهم واضحة. الرجل الأسود، الذي يحمل قضيبه الوحشي، يتحكم، وعموده السميك يجد طريقه إلى مؤخرة أصدقائه الضيقة. الصبي الأبيض يئن من المتعة، وجسده يتلوى تحت النيك الشديد. العمل مكثف، والكيمياء لا يمكن إنكارها. مع غروب الشمس على الأفق، يجد هذان العاشقان الشاذان نوعهما الخاص من الخلاص بين الذراعين.