Die deutsche Mia, die fleischlichen Spaß liebt, trifft einen afrikanischen Clown. Sein massives Glied betäubt sie. Sie saugt und reitet ihn gierig und kommt in einem heißen, leidenschaftlichen Hotel zum Höhepunkt.
Mia, ein hübsches deutsches Mädchen, ging mit ihrer Freundin zum Karneval.Sie lief herum, vergnügte sich an diesem Urlaub, als sie einen schwarzen Clown traf.Er bot ihr an, ins Hotel zu gehen und sich extra Geld damit zu verdienen.Die Schönheit stimmte zu, weil sie Geld für ein Date mit ihrem neuen Freund brauchte.Im Hotel angekommen, holte der afrikanische Kerl schnell seinen riesigen Schwanz heraus und zwang das Mädchen, ihn zu lutschen.So einen riesigen Schwanz hatte das Mädchen noch nie in ihrem Leben gesehen, aber sie schaffte es, alles zu blasen, weil der Typ sehr aufgeregt war.Nach dem Blowjob zog das Mädchen ihr Höschen aus und ließ sich von dem Schwarzen hart ficken.Das Mädchen stöhnte vor Lust, weil der Kerl einen großen Schwanz hatte und sehr gekonnt fickte.Am Ende ließ der Typ das Mädchen ins Knie abspritzen und gab ihr das Mädchen in den Mund.
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