La tedesca Mia, desiderosa di divertimento carnale, incontra un clown africano. Il suo membro enorme la stordisce. Lei lo succhia e lo cavalca con entusiasmo, culminando in una calda e appassionata scappatella in hotel.
Mia, una bella ragazza tedesca, è andata al carnevale con la sua amica.Camminava intorno, divertindosi in questa vacanza, quando ha incontrato un clown nero.Lui le ha offerto di andare in hotel e guadagnare qualche soldo extra.La bellezza ha accettato perché aveva bisogno di soldi per un appuntamento con il suo nuovo fidanzato.Quando sono arrivati in albergo, il tizio africano ha tirato fuori rapidamente il suo enorme cazzo e ha costretto la ragazza a succhiarlo.La ragazza non aveva mai visto un cazzo così enorme nella sua vita, ma è riuscita a succhiarglielo tutto perché il ragazzo era molto eccitato.Dopo il pompino, la ragazza si è tolta le mutandine e lascia che il tizio nero la scopi forte.La ragazza gemeva dal piacere perché il ragazzo aveva un grosso cazzo e stava scopando molto abilmente.Alla fine, il ragazzo ha fatto venire la ragazza e l'ha liberata nella sua bocca calda.
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