Afroamerikansk pige Rae tager en hård tur for at opføre sig dårligt

Rae, en fræk ibenholt skønhed, står over for streng disciplin. Straffet for dårlig opførsel, hun groft håndteret i garagen. Strippet, hun kraftigt redet, nydende sin partner med dygtige mundtlige færdigheder før en vild, intens session, der kulminerede i en ansigtsfinale.

I en garage er en pirrende afroamerikansk pige, der hedder Rae, ved at modtage sin bare dessert for dårlig opførsel. Hendes straf? En vild tur af intens nydelse! Hendes partner, en mester i forførelse, begynder med at slikke hendes fugtige folder, sende gysninger ned ad hendes rygrad. Så tager han hende bagfra, kører dybt ind i hendes ivrige dybder. Rae en ægte vixen, gengælder ved kyndigt at tilfredsstille ham med sin dygtige mund. Tilfreds bestiger han hende igen, denne gang i missionærstilling, hans hænder udforsker hendes kurver. Han får hende derefter til at ride ham, hendes krop bevæger sig rytmisk, mens hun tager kontrollen. Men det sjove stopper ikke der! Han bøjer hende over, og hun stønner i ekstase, mens han fortsætter med at hærge hende. Klimaks kommer, da han skeer flettet ind i den ultimative lidenskabshandling. Den store finale? En varm ansigtsbehandling, der efterlader Rae forpustet og tilfreds.