رجل محظوظ يسجل مع امرأتين ترانس ، كورا ديل ريو وكيندال بيني ، في البار

بعد ليلة من التنقل في البار، يسجل رجل ليس مع واحد، بل مع اثنين من الشيميلات الرائعات، كورا ديل ريو وكيندال بيني. يحصل ثديهن الصغيرة ومؤخراتهن الضيقة على تمرين شامل في ثلاثي مثير.

كورا ديل ريو وكيندال بيني ينغمسان في لقاء مشوق في الحانة، حيث يحققان أوهامه الأكثر جنونًا. يتخلص الرجال والنساء من ملابسهم حتى يصلوا إلى سكيفيهم، ويبدأون في الاستمتاع بالمرح في ارتداء الملابس النسائية. يستمتع الرجل المحظوظ بمؤخرات الشيميلات الضيقة، بينما يستمتع أيضًا بالبلع العميق المدهش من واحدة منها. مونتاج تدريبي مكثف للشرج تركه صلبًا وجاهزًا للحدث الرئيسي - ثلاثي ساخن مع امرأتين ترانس. يتناوب على ممارسة الجنس معهما في مواقف مختلفة، بما في ذلك جلسة مثيرة من الخلف تركتهما كلاهما بلا أنفاس. شهدت النهاية الكبرى إحدى الشيميلات يتعرضن للعق الشرجي الساخن قبل أن يصلوا جميعًا إلى النشوة معًا. يا لها من ليلة!.