Lillis forførende casting med Mandie og Holy fører til en passioneret interracial trekant

Lillis, en vellystig vixen, søger berømmelse, men Mandie & Holy har en anden plan - en erotisk audition. Lillis servicerer kyndigt deres dunkende lyster, og bøjer sig derefter for en sort pik, hvilket fører til en klimaks udveksling af sperm.

Lillis, en pirrende fristerinde, ankommer til Mandie og Holys, hvor hun bor til en casting-session. Uvidende om hende er deres selskabs tiltrækning uimodståelig. De lokker hende med deres sensuelle dygtighed, og snart er trioen fordybet i en kødelig tryst. Lillis med sine vellystige kurver, bukker ivrigt under for Holys imponerende manddom, mens Mandie fryder sig over nydelsen ved at være intimt sammenflettet med en ibenholt hingst. Udvekslingen af sperm mellem elskerne forstærker erotikken, da de skiftes til at glæde hinanden. Handlingen udspiller sig i et rum prydet med en stor himmelseng, hvor Lillis står foroverbøjet, og præsenterer sin rigelige driller for Holys, der er betydelig at trænge ind i. Synet af hendes store bagdel, der bliver kraftigt forkælet, er et syn at se. Scenen kulminerer i en klimaks eksplosion, da Holy slipper sin essens ind i Lillis ventende åbning, og markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.