ליליס עם קאסטינג מפתה ומנדי הולי מובילה לשלישה בין גזעית נלהבת

ליליס, שועלה חושנית, מחפשת תהילה, אבל ל-Mandie & Holy יש תוכנית אחרת - אודישן ארוטי. ליליס משרתת במומחיות את התשוקות הפועמות שלהם, ואז מתכופפת לזין שחור, מה שמוביל לחילופי זרע מטורפים.

ליליס, מפתה מגרה, מגיעה למנדי והוליס משכנים לסשן ליהוק. מבלי ידיעתה, אי אפשר לעמוד בפני הפיתוי של חברתם. הם מפתים אותה ביכולתם החושנית, ועד מהרה, השלישייה שקועה במפגש גשמי. ליליס, עם קימוריה החושניים, נכנעת בשקיקה לגבריותו המרשימה של הולי, בעוד מנדי מתענגת מהעונג להיות שזורה באינטימיים עם סוס הובנה. חילופי הגמירות בין האוהבים מגבירים את הארוטיקה, כשהם מתחלפים ומענגים זה את זה. הפעולה מתרחשת בחדר המעוטר במיטת אפיריון מפוארת, שם ליליס מכופפת, ומציגה את התחתון השופע שלה לפיר הניכר של הוליס לחדור אליו. המראה של אחוריה השופעים מתנפחים במרץ הוא מראה לעין. המחזה מגיע לשיאו בהתפוצצות אקלימית, כשהולי משחררת את מהותו לתוך ליליס המצפה, מסמנת את סופו של המפגש הנלהב שלהם.