Lillis forførende casting med Mandie og Holy fører til en lidenskapelig interracial trekant

Lillis, en vellystig vixen, søker berømmelse, men Mandie & Holy har en annen plan - en erotisk audition. Lillis serverer kyndig deres bankende ønsker, og bøyer seg deretter for en svart kuk, noe som fører til en klimaks utveksling av sæd.

Lillis, en fristende fristerinne, kommer til Mandie og Holys for en casting-økt. Uvitende om henne, er deres selskap uimotståelig. De lokker henne med sin sensuelle dyktighet, og snart er trioen nedsenket i en kjødelig tryst. Lillis med sine vellystige kurver, bukker ivrig under for Holys imponerende manndom, mens Mandie nyter gleden av å være intimt sammenflettet med en ibenholt hingst. Utvekslingen av sæd mellom elskerne øker erotikken, mens de bytter på å glede hverandre. Handlingen utspiller seg i et rom prydet med en stor himmelseng, hvor Lillis bøyer seg over, og presenterer hennes store driere for Holys som er kraftig herjet, er et syn å se. Scenen kulminerer i en klimaks eksplosjon, da Holy slipper sin essens inn i Lillis ventende åpning, og markerer slutten på deres lidenskapelige møte.