Менди и Холи, заводљиви кастинг са Лилис, доводи до страственог међурасног тројка

Лилис, похотна лисица, тражи славу, али Мандие & Холи имају другачији план - еротску аудицију. Лиллис стручно задовољава њихове пулсирајуће жеље, а затим се сагиње за црни курац, што доводи до климактичке размене сперме.

Лилис, примамљива заводница, стиже у пребивалиште Менди и Холис на кастинг. Без ње, привлачност њихове компаније је неодољива. Они је заводе својим сензуалним вештинама, а убрзо се тројка урони у тјелесни сусрет. Лилилис, са својим раскошним облинама, жељно подлеже Холисовој импресивној мушкости, док Менди ужива у интимном испреплетању са ебановиним пастувом. Размјена сперме између љубавника појачава еротику, док се наизмјенично удовољавају једни другима. Радња се одвија у соби украшеној великим креветом са четири постера, гдје је Лилилис сагнута, представљајући њену обилну жељу за прододирање Холиса значајном осовином. Призор њеног богатог постериорног положаја је призор за посматрање. Сцена кулминира у светој клими, Експлозија ослобађа његову суштину у страствени сусрет, обележавајући њихов страствени крај.