Naboen higer efter Alans penis og Marias involvering

En sulten sort kvinde og hendes ven, en mand, deler et gensidigt ønske om en velbegavet nabo. De slår sig sammen for at forføre ham, hvilket fører til en varm trekant, mens de udforsker hinandens kroppe.

Den lune brunette, Maria, var i en tilstand af længsel efter sine naboers imponerende manddom. Hun var ikke alene om dette begær, da hendes partner, Alan, var lige så ivrig efter at hengive sig til fornøjelserne ved hendes vellystige derriere. Deres fælles liderlighed førte dem til deres naboers bolig, hvor de ikke spildte tid på at udforske hinandens kroppe. Deres erotiske dans begyndte med Maria, forførerinden, og slap hendes partners dunkende lem fri fra hans bukser. Alan, ude af stand til at modstå hendes lækre kurvers tiltrækning, gengældt ved at afsløre hendes saftige bagdel. Synet af hendes rigelige bagside sendte gysninger ned langs hans rygrad, hvilket gav næring til hans begær endnu mere. Efterhånden som de blev flettet sammen, fyldte deres støn rummet, deres kroppe bevægede sig i takt med deres fælles ekstase. Marias lækre læber og dygtige tunge gjorde underværker på Alans manddom, og drev ham til kanten. Deres lidenskabsfyldte møde efterlod dem begge forpustede, deres kroppe blev men deres begær for hinanden voksede kun stærkere.