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Luna Mills, una splendida studentessa asiatica con un culo sodo e grandi tette naturali, sta per ottenere la sua stanza più di quanto si aspettasse. Sta studiando duramente tutto il giorno ed è desiderosa di rilassarsi con un buon allenamento. Mentre si allunga sul pavimento, un enorme cazzo nero si materializza miracolosamente, prendendola alla sprovvista. I suoi occhi si allargano per lo shock e l'eccitazione mentre guarda il grosso membro rimbalzare e si contrae proprio davanti al suo viso. Incapace di resistere all'allure, si inginocchia e inizia a succhiarlo avidamente. Le dimensioni del cazzo riempiono la sua piccola bocca, e la sua lingua si sporge per leccare e leccare le palle. La stanza si riempie di gemiti erotici mentre succhia il cazzo dell'asiatica, facendola godere la bellissima ragazza asiatica e ricevendo un intenso cazzo nero alla vista. La ragazza è coperta dal piacere intenso che vede essere coperta dalla vista di un grosso cazzo nero.
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