クリスマスの日、いたずらなゲイアマチュアがサンタの格好をした義父をからかい、ホットなエンカウンターに没頭し、彼の専門知識を披露する。.
1年で最も神聖な日に、いたずら好きなゲイ男性が、疑いようのない友人にイタズラをすることに決める。サンタスーツを着て、エッチなひねりでクリスマスの歓声を広げる準備ができている。部屋に入ると、生意気な冗談で友人を驚かせ、予期せぬフェラチオの申し出が続く。若い男はその機会をとらえ、瞬間を追うごとに興奮が高まる。素人のゲイ男性が巧みに彼を受け入れ、口は友人に脈打つメンバーに魔法をかける。クリスマス精神がエッチな方向に変わり、部屋は喘ぎ声で満たされる。受け入れ側の男は熟練したフェラチアを褒めずにはいられない、体は快感で緊張している。若い男は、友人を縁に導くために残業しながらエッチなクリスマスのイタズリを続ける。シーンは満足のいく絶頂で終わり、この特別なクリスマスには2人とも息も絶え絶え絶えで満足している。.
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