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Depois de uma sessão quente de sexo anal, um homem se encontra desejando mais. Ele volta sua atenção para seus parceiros membros transexuais impressionantes, ansiosos para mostrar sua apreciação através do prazer oral. Enquanto ele desabotoa as calças de seu parceiro, ele se depara com uma visão que arrepia sua espinha - um pau transsexual grosso e pulsante. Incapaz de resistir ao apelo, ele o leva para dentro de sua boca, saboreando o sabor e a sensação das shemales femininas, ainda que masculinas. Seu parceiro geme de prazer enquanto trabalha sua magia, acariciando e chupando habilmente o pau das shemale. A visão da beleza crossdressing à sua frente, combinada com o sabor de seu pau trans moçado, o deixa selvagem. Quando seu parceiro chega à beira do êxtase, ele o tira, permitindo que a transsexual ejacule em seu rosto. O homem é deixado admirado com a experiência da experiência, seu desejo só cresce a cada momento.
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