Kiki Daire, namorada sensual de Mike, deseja um ménage à trois com seu amigo dotado. Inicialmente, a namorada de Mike, Mazy Myers, está hesitante, mas seu charme sedutor e habilidades orais especializadas a convencem a se juntar. O encontro quente se desenrola com Mazy sendo pleasured por Mike enquanto dá a Kiki um tratamento de facesitting.
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