En ung piges første trekantoplevelse med en ældre mand og en anden pige

En ung pige går først i trekant med en ældre mand og en anden pige. Den uerfarne teenager sutter ivrigt den ældre mands pik, mens den anden pige ser på, og kulminerer i en rodet ansigtsbehandling.

En ung pige, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet, finder trøst i venindens selskab. Mens de hengiver sig til varme fantasier, træder pigernes ven ind, ivrig efter at deltage i deres intime møde. Den ældre mand, en erfaren elsker, tager ansvaret og guider de uerfarne teenagere med sin ekspertberøring. Pigen, der i første omgang tøver, bukker snart under for nydelsen, hendes hæmninger smelter væk under mandens dygtige hænder. Pigernes ven, der ser på med tilbageholdt ånde, slutter sig ivrigt til, og tilføjer til øjeblikkets intensitet. Da rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige hvisken og støn, tager den ældre mand pigernes ven i sine arme og viser endnu engang sin dygtighed. Klimakset af deres fælles nydelse er et syn at se, da den ældre mand slipper begge piger gennemvædet i sin varme udløsning.