En ung jentes første trekantopplevelse med en eldre mann og en annen jente

En ung jente går inn i en trekant med en eldre mann og en annen jente. Den uerfarne tenåringen suger ivrig den eldre mannens kuk mens den andre jenta ser på, og kulminerer i en rotete ansiktsbehandling.

En ung jente utforsker seksualiteten sin og finner trøst i vennens selskap. Mens de hengir seg til varme fantasier, blir venninnens venn med, ivrig etter å bli med på deres intime møte. Den eldre mannen, en erfaren elsker, tar ansvar og guider de uerfarne tenåringene med sin ekspertberøring. Jenta, som i utgangspunktet nøler, bukker snart under for nytelsen, hemningene hennes smelter bort under mannens dyktige hender. Jentenes venn, som ser på med innestengt pust, blir ivrig med, og legger til intensiteten i øyeblikket. Når rommet fylles med lydene av deres lidenskapelige hvisking og stønn, tar den eldre mannen jentenes venn i armene, og viser frem sin dyktighet nok en gang. Klimakset av deres felles nytelse er et syn å se, når den eldre mannen slipper begge jentene gjennomvåte i sin varme utløsning.