O fisiculturista Shae Reynolds e o esbelto Felix Fox se envolvem em sexo gay de férias. O físico musculoso de Shaes e o charme jovem de Felix levam a um encontro quente, incluindo sexo anal, rimjobs e boquetes.
Shae Reynolds, um fisiculturista com físico esculpido, e seu meio-irmão Felix Fox, um twink magrelo, encontram-se de férias juntos. A tensão entre eles é palpável, pois ambos abrigam desejos secretos um pelo outro. Enquanto o sol se põe, a natureza dominante de Shaes assume e ele inicia um encontro quente com seu meio-Irmão. Felix, ansioso para agradar, habilmente adora o impressionante pau de Shaes antes de levá-lo profundamente em sua boca. A visão de seu meio-IRmão de joelhos só alimenta o desejo de Shaes, e ele leva Felix para seu quarto onde a ação real começa. Com seu corpo nu, Shae assume o controle, levando seu pau grosso para o buraco apertado de Felix. A visão do seu meio-ira se contorcendo de prazer empurra Shae para novas alturas, enquanto ele continua a fodê-lo com força e profundidade. A intensidade crua de seus encontros sem fôlego deixa ambos sem fômodo, seus corpos musculosos dançamidos em uma paixão de prazer e prazer.
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