En erfaren elsker fanger en jente med mystiske krefter på fersk gjerning

En mann fanger kjæresten sin i en kompromitterende stilling med en annen mann. Jenta har mystiske krefter, og mannen er fascinert av hennes merkelige evner. De hengir seg til et vilt møte og legger hemningene bak seg.

En erfaren elsker nyter en romantisk kveld med kjæresten sin da hun plutselig forsvinner, og etterlater ham forundret og bekymret. Mens han søkte etter henne, snublet han over en jente med mystiske krefter som hadde brukt hennes fortryllelse til å lokke den intetanende skjønnheten bort. Den mystiske jenta, kjent som Skunk III, hadde planlagt å forføre den intetanende jenta og erstatte henne i sengen sin. Tatt på fersk gjerning, ble den erfarne elskeren først overrumplet av de fremmede jentenes uvanlige evner, men hans ønske overmannet raskt enhver frykt eller vantro. Da de to begynte sitt lidenskapelige møte, avslørte jenta mer om hennes magiske dyktighet, og etterlot elskeren både fascinert og opphisset. Til tross for det første sjokket fant elskeren seg selv å gi etter for jentenes fortryllende trolldom, og begynte et vilt og uforglemmelig seksuelt eventyr med den mystiske trollkvinnen.