Eine erste Casting-Session wird zu einem wilden Analabenteuer. Die gierige Amateurin wird in verschiedenen Positionen anal geleckt, gefingert und gefickt, was in einem befriedigenden Analorgasmus und einem gemeinsamen Höhepunkt endet.
Ein junger Mann, der auf eine Craigslist-Anzeige geantwortet hat, steht vor der Tür einer üppigen Villa und wartet auf seine erste Casting-Session. Der Gastgeber, ein erfahrener Produzent, verschwendet keine Zeit damit, den unerfahrenen Jungen durch eine Reihe expliziter Aufgaben zu führen. Der junge Mann, der bereit ist zu gefallen, findet sich in verschiedenen kompromittierenden Positionen wieder, von einem schlampigen Blowjob bis hin zur Leckerei seines Arsches. Als die Intensität eskaliert, wird der junge Mann aus der Küche ins Schlafzimmer gebracht, wo er hart und tief gefickt wird. Der Höhepunkt der Szene zeigt, wie der junge Mann, jetzt vollständig in die Welt der Sissy-Schlampen eingeweiht, eine heiße Ladung Sperma auf seinen Arsch tauscht, während er mit dem Produzenten wechselt. Der Mann ist jetzt zufrieden und hinterlässt das Video mit einem unvergesslichen Gefühl.
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