Maira Dimov und Kelly Melos schließen sich für eine unvergessliche Geburtstagsüberraschung zusammen. Mit ihren Fähigkeiten im Arschfick und Kehlenfick schaffen sie einen wilden Dreier, der einen zufriedenen Kunden und ein unvergessliches Erlebnis hinterlässt.
Mairas Geburtstag, Mairas und Kelly Melos haben zusammen Spaß und laden einen anderen Mann ein, sich ihnen anzuschließen. Sie wussten nicht, dass er eine besondere Überraschung für sie hatte - sein Freund, der nicht nur ein heißer Mann, sondern auch ein Crossdresser mit erstaunlichen Fähigkeiten war. Der Mann war so heiß, dass er Maira und Kelly über alles andere vergessen ließ und einfach den Moment genoss. Sie waren beide hin und weg von seinem großen Schwanz und wie gut er Blowjobs gab. Der Mann fickte sie beide abwechselnd in jeder möglichen Position und sorgte dafür, dass ihre Arschlöcher so weit wie möglich gedehnt wurden. Am Ende kam er über ihre Gesichter und machte es zu einem Geburtstag für Maira und Kelly. Dies war nicht nur ein regelmäßiger, aber heißer Dreier, der weiß, wie man eine schwule Party trifft.
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