Unge rekrutter søger deres instruktør til intime møder under boot camp - med Dani Blu og Callie Black

Unge rekrutter Dani Blu og Callie Black forfører deres instruktør til en hed trekant. De engagerer sig i intens lesbisk action, deepthroating og hot drilling. Militær-tema gruppesex med intens cunilingus og røvslikning.

Et hedt møde udfolder sig, da to unge rekrutter, Dani Blu og Callie Black, udfordrer deres grænser på en militær boot camp. Deres instruktør, en streng disciplinær, fanger dem i en kompromitterende position og beslutter sig for at være med og indleder en vild trekant. Instruktøren, med sin imponerende manddom, tager ansvar, mens pigerne udveksler nydelse og tilfredsstillelse. Pigerne, ivrige efter at behage, forkæler sig dygtigt med cunilingus og fellatio, og driver ham vild af lyst. Instruktøren, ude af stand til at modstå, kaster sig ud i de intetanende skønheder, deres stramme, indbydende huller, der overgiver sig til hans ubarmhjertige stød. Rummet fyldes med de berusende lyde fra deres kombinerede støn, et vidnesbyrd om deres fælles lidenskab. Som aftenen skrider frem, fortsætter instruktøren med at bore dem i mere end bare kampens kunst, og efterlader dem grundigt tilfredse og for evigt forandrede af deres utraditionelle boot camp oplevelse.