Avery Jones, der beim Betrügen seines besten Freundes erwischt wurde, sieht sich dem Zorn seiner Partnerin gegenüber. Dillon Diaz nimmt Avery mit seinem massiven schwarzen Schwanz in eine heiße Begegnung auf und lässt beide nach mehr schnappen.
Avery Jones, ein schwuler Mann mit einem Verlangen nach Abenteuer, findet sich in den Armen seines besten Freundes Dillon Diaz wieder. Averys hungert nach einer heißen Begegnung mit seinem Freund wird erfüllt, als Dillon sein beeindruckendes Paket enthüllt. Die beiden Männer sind von der Größe des schwarzen Dillons-Schwanzes überrascht, ein Anblick, der nur dazu dient, sein Verlangen zu steigern. Die beiden engagieren sich in einer leidenschaftlichen Begegnung, ihre Körper umschlungen, während sie die Freuden des anderen erkunden. Der Mund von Averys ist voller Dillons pochendem Schwanz, ein Beweis für die Größe und Macht seiner Freundesausstattung. Der Anblick des schwarzen Schwanzes von Dillons ist zu groß, als dass Avery widerstehen könnte, und er nimmt ihn begierig tief in seinen Hals. Die beiden Menschen, ihre Körper ineinander verwoben, erkunden ihre Wünsche zwischen Dillons und der verbotenen Kraft der Freundschaft.
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